Личный финансовый план: окажем помощь в составлении и использовании

Личный финансовый план (ЛФП) — это инструкция, которая по шагам позволяет достигнуть желаемых финансовых целей. Это словно дорожная карта. На которой начертан путь по оптимальным сбережениям, трате и инвестированию средств. Составлять ЛФП следует, не учитывая степень дохода.

Для чего нужен ЛФП

Данный документ пригодится вам, если вы планируете:

  • открывать собственный бизнес;
  • переехать на ПМЖ в другую страну;
  • покупать автомобили и делать вложения в недвижимость;
  • создавать накопления, позволяющие обучать детей;
  • формировать капитал в отношении пассивного дохода;
  • проявить заботу о самых дорогих людях и т.д.

При создании ЛФП мы проинформируем вас обо всех шагах, которые приведут вас к получению пассивного дохода спустя много лет от заданного капитала и помогут осуществить задуманное и достигнуть желаемых целей.

Показатели ЛФП

Составляя у нас финансовый план, вы открываете путь к своему будущему и учитесь грамотно распределять финансовые потоки, распределять накопленные средства для получения суммы к необходимому времени и т.д.

Предоставляя услуги по созданию ЛФП, мы стремимся к тому, чтобы вы понимали:

  • принципы возрастания капитала при инвестициях и избранной стратегии;
  • достаточность средств для того чтобы в итоге достигнуть своей цели;
  • важность наличия денежной суммы, позволяющей осуществлять инвестиции;
  • активы для того чтобы получать средства и финансировать свои цели;
  • желаемая сумма для накопления;
  • возможный пассивный доход.

Составная часть данного документа — План финансовой защиты. Важнейшая его задача направлена на стабилизацию финансов и всего что с ними связано, как для вас, так и для ваших близких людей. Не последнюю роль играет здесь и уверенность в завтрашнем дне и далёком будущем.

Как изменяется план со временем

Мы поможем специально составить финансовый план, который будет отличаться повышенной эффективностью. При этом вам будут предоставлены расчёты, связанные с инвестициями и степень распределения активов. Данный процесс носит всесторонний характер и никогда не прекращается.

Для начала мы поможем вам определить личные цели, связанные с финансами затем разработаем план, связанный с достижениями, и после этого организуем отслеживание. Всё это будет происходить по мере реализации, и по необходимости будут внесены нужные корректировки. Если вам потребуется, мы предоставим полезные рекомендации, незаменимые в работе.

Личный план может редактироваться на основании изменений жизненного уровня, корректировки жизненных целей с финансовой точки зрения, общей ситуации и т.д. Мы не выдаём универсальных финансовых рецептов счастья, но следуем главным принципам планирования:
 
  • наведение порядка в вопросах личных финансов;
  • взятие под контроль всех дел, связанных с финансами;
  • защита себя и своих близких;
  • начало инвестирования части дохода.
Именно так будет проходить наша совместная работа по разработке личного финансового плана. Когда этот план будет реализован, очень важно, чтобы ваши возможности с денежной точки зрения и пожелания полностью соответствовали друг другу.
 

Наши услуги

Подбор личного финансового плана происходит на основании ваших целей, длительности, на которую запланировано инвестирование, и возможностей с финансовой точки зрения.
 
Вашему вниманию представлены личные планы по финансам на основе трёх вариантов:
 
  • личный в комплексном формате;
  • инвестиционного формата;
  • в формате экспресс.

Комплексная разработка

Комплексный финансовый план помогает осуществить качественный анализ ситуации в данный момент. Для начала вам потребуется ответить на несложные вопросы личного консультанта, касающиеся возраста, социального положения и финансов. Мы поможем определить финансовые цели и самое важное скоординировать их в сфере потребления и сбережений.

По результатам планирования мы представим вам документ, содержащий определённые положения по улучшению ситуации. В нём будут отражены стратегия и тактика, непосредственно план и действий относительного того, как всё это можно реализовать.

В составе разрабатываемого документа присутствует инвестиционный портфель с соответствующими инструментами, которые мы специально подобрали для вас. Решение вопросов, связанных с открытием счетов, как в России, так и за рубежом, а также инвестированием, мы берём на себя.

Разработка плана инвестиций

Инвестиционный план будет разработан с учётом необходимых целей и суммы. Вам не потребуется анализировать ситуацию, которая имеет место быть в данный момент, с финансовой точки зрения, согласно доходам и расходам. Если вы захотите, мы можем включить в него анализ сбережений и инвестиций (активов).

В итоге вы получаете документ, в котором будет подробно расписана стратегия и тактика достижения целей, план и инвестиционный портфель, а также действия, направленные на его реализацию по шагам, и с ответами на вопросы относительно:

  • достижимости цели в рамках суммы для инвестирования;
  • действий с инвестируемыми суммами, направленными на достижение цели;
  • инструментов (фондов, акций или облигаций) для инвестирования;
  • Сумма для накоплений к конкретным срокам.

Разрабатывая для вас план, в котором отражены инвестиции, мы разрешаем вопросы, которые связаны с открытием счётов в России и в зарубежье, которые задействованы в процессе инвестирования.

Экспресс-план

Экспресс-план — краткий документ, в котором отражено финансовое планирование. В момент разработки потребуется указать цель, которая наиболее важна для вас.

В плане не будет отражена информация, анализирующая доходы, расходы и рекомендации, связанные с корректировкой. Вам предоставят инвестиционный план, в котором будут отражены все моменты, связанные с достижением цели, а также рекомендации по его реализации.

Ознакомиться со стоимостью наших услуг вы можете на странице Прайс-лист.

Наши специалисты объективно оценят вашу финансовую ситуацию и помогут определиться с целями.