В число услуг, предоставляемых АНО КГ «Гений ЖИЗНИ», входит «второе мнение» – одна из самых востребованных на сегодняшний день финансовых услуг, предоставляющая возможность получить профессиональную оценку инвестиционных портфелей – рассматриваемых, либо уже приобретенных.
Услуга «второе мнение» – это альтернативное экспертное мнение на определенное инвестиционное предложение, позволяющее принять взвешенное решение. Услуга дает возможность нашим клиентам узнать об иных вариантах инвестиций, а также убедиться в оптимальности конкретного способа инвестирования с учетом личной финансовой ситуации.
Важно понимать, что ошибочный выбор того или иного инвестиционного инструмента может повлечь за собой существенные временные, а, самое главное, финансовые потери, поэтому большое значение имеет подробная консультация с квалифицированным специалистом.
Для кого актуальна услуга:
- Кто занимается инвестированием и желает получить профессиональную оценку своего портфеля.
- Кому поступило инвестиционное предложение управляющей компании, банка - для независимой оценки на предмет его доходности и возможного риска.
Важность услуги сложно переоценить, в том числе, и по причине значимых финансовых рисков. Самостоятельно объективно оценить отсутствие в инвестиционном предложении определенного конфликта интересов и компетентность его разработчиков очень сложно. По этой причине и стоит обращаться к финансовым консультантам за профессиональным и аргументированным мнением.
Специалисты нашей компании систематизируют имеющуюся информацию из различных источников и помогут принять верное и взвешенное решение. Изучением и анализом вопроса клиента будет заниматься опытный специалист с солидным стажем работы на рынке.
Услуга «второе мнение» востребована не только среди частных клиентов нашей компании, но и финансовых специалистов, интересующихся мнением более опытных профессионалов при работе над особенно сложными и рискованными случаями инвестирования.
Получить услугу может и начинающий, и опытный инвестор со стажем. Квалифицированные консультанты нашей компании детально прорабатывают и оценивают инвестиционный портфель и делятся своим мнением с клиентом с приведением всех аргументов собственной позиции и ответят на все появившиеся вопросы. Для получения услуги достаточно предоставить эксперту минимальный объем информации о портфеле и инструментах инвестирования.
По результатам изучения информации будет высказано обоснованное мнение специалиста по следующим вопросам:
- соответствие структуры рассматриваемого портфеля риск-профилю клиента;
- возможность предложенного портфеля обеспечить декларируемую доходность и реальная доходность используемых инвестиционных инструментов;
- реальный уровень инвестиционного риска и наличие возможности его уменьшения;
- рекомендации по повышению потенциала инвестиционного портфеля.
Окончательная стоимость услуги определяется набором определенных параметров: количеством рассмотренных инвестиционных инструментов, степенью сложности портфеля и так далее. Итоговая сумма рассчитывается в каждом случае индивидуально после фактического получения запроса экспертом.
Для эффективности управления инвестиционным портфелем мы рекомендуем проводить экспертную оценку раз в год. Такой подход даст возможность извлекать пользу из всех изменений, регулярно происходящих на рынке ценных бумаг.
Если вы только собираетесь заняться инвестированием и хотите получить экспертную оценку предложенного вам портфеля и включенных в него инструментов, или уже инвестируете, но хотите получить независимое мнение по вашему портфелю и рекомендации по его усилению оставьте заявку, чтобы финансовый консультант связался с вами.
