Персональное сопровождение инвестиционного портфеля – держим руку на пульсе
Добиться финансовой независимости, можно с помощью инвестиций в высокодоходные активы. Формирование финансового портфеля позволит создать высокоэффективный инструмент для приумножения накоплений.
1. Индивидуальное сопровождение инвестиций поможет грамотно управлять капиталом.
2. Проведение ежегодной или полугодовой ревизии инструментов, входящий в портфель обеспечит гибкий подход в выборе активов.
3. Финансовый консультант нашей компании, поможет сформировать персональный инвестиционный портфель.
4. Специалист составит перечень рекомендаций по управлению капиталом на год вперёд.
Срок активности сформированного портфеля составляет 20 лет, но дать конкретные рекомендации на такой продолжительный период проблематично. Фундаментальные факторы ежедневно влияют на финансовые потоки, и текущее положение дел претерпевает изменения. Наши аналитики и эксперты помогут в достижении долгосрочных целей, поставленных клиентом.
Зачем это нужно
Персональное сопровождение инвестиций включает регулярные встречи с консультантом для решения следующих задач:
- оценка промежуточных результатов;
- сравнение планов с фактическим положением дел;
- внесение корректировок в текущий план;
- изменение краткосрочных целей.
Консультанты учитывают совокупность факторов и оказывают помощь в формировании и корректировке плана с учётом изменений, затрагивающих личную жизнь инвестора. Встречи назначаются ежеквартально с целью корректировки или изменения стратегии. Выполняется несколько задач:
- перегруппировка активов в портфеле – удаление инструментов, не оправдавших доверие, добавление новых ценных бумаг, валют, товаров;
- достижение оптимального баланса рисков – перераспределение инвестиций между наиболее доходными и рискованными инструментами и менее прибыльными, но надёжными активами;
- внесение изменений в стратегию при смене личных целей.
Что включают в себя наши услуги
Услуга инвестиционного персонального сопровождения включает ряд действий, направленных на стабильное получение прибыли клиентом.
- Аналитики компании составляют отчёты по итогам определённых периодов с целью оценки текущего состояния портфеля.
- Осуществляется учёт фактических операций с предоставлением регулярных консультаций на протяжении действия договора.
- Осуществляется сравнение фактических операций с предварительно составленным планом.
- Обновляются задачи в зависимости от текущего положения дел.
- Происходит ребалансировка портфеля с предоставлением рекомендаций по вложению средств и выбором наиболее перспективных активов.
Как часто надо общаться с нашими аналитиками
Рекомендуем ежемесячно общаться с консультантом, проводя ежеквартальные встречи для подведения промежуточных итогов. Ревизию накопительных планов надо осуществлять каждые полгода. Консультанты компании составят персональный график сопровождения инвестиционного портфеля. Учитываются объективные факторы, связанные с выбранным набором инструментов и личные пожелания клиентов.
Независимо от намеченной периодичности, можно проводить внеплановые встречи для получения срочных консультаций.
Оплата предоставляемых услуг производится в соответствии с прейскурантом, указанным в прайс-листе.
Получить детальную информацию и заказать персональное сопровождение портфеля, можно связавшись с нами по Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Заказать консультацию можно, заполнив форму на сайте.
